金大发巧言令色,终于说服上级答应出售滨西铁路,并与高田约定了签订合同的时间。潘慧章得知高田要去签订合同,与江毓忱和潘桃(夏一瑶 饰)一起前去阻拦,谁知枝子突然出现三个人反被抓获。高田将抓住的三个人交给金大发处理,金、高二人签署了铁路转让合同,铁路彻底落入了日本人手中。金大发拿潘桃的性命威胁江毓忱,为救女儿,潘慧章死在了金大发的枪下。金大发正要对其他几个人下毒手时,特使带领部队赶到包围了他们……