廖飞(柳云龙 饰)在大菜碟等人众目睽睽之下，被带回了关东军情报局，板垣一夫终于见到了寻找多日的老友之子“高桥浩”，廖飞委婉指责板垣一夫不择手段的试探差点让自己丢了命，板垣一夫表面愧疚，实则为廖飞安排了一次最严密的测试——参加关东军司令部高级军官会议，当场解读廖飞从苏联带来的绝密情报！机智沉着的廖飞抵抗住了宪兵队司令水野将军的刁难，在关东军最高司令官山田乙三等人面前虚虚实实、对答如流，不但赢得了山田等人的欣赏，更彻底打消了板垣的怀疑，板垣对这个天才间谍简直如获至宝，甚至整个情报局的下级军官都被廖飞的出色表现折服了！ 板垣邀请廖飞到自己家中做客，板垣的妻女与廖飞叙说童年往事，相谈甚欢，廖飞没有露出一丝破绽……板垣似乎也完完全全地相信了，面前这个年轻人就是高桥浩。 廖飞却不敢丝毫懈怠，保持着侦察员应有的清醒头脑。果然对他的考验还没有结束，刚回到军官宿舍，廖飞又被陆军部特科的人带走了……